Green Finance Leading the Future of the Industry

The era of Unionpay Card dominance will end. What will happen when multiple players competing on the same stage?

中国银行卡清算市场开放终于迈出实质性步伐。《银行卡清算机构管理办法》正式发布,意味着境内外知名支付机构加入国内清算市场,银联将不再“孤独”。市场人士认为,未来“新老”清算机构“同台飙戏”,将会为企业和消费者提供更多的选择,在价格和服务等方面也会提供更多的实惠和方便。

清算市场开放,“双标卡”或成“绝版”

央行新近发布的《银行卡清算机构管理办法》明确,境外银行卡清算机构可依法申请设立境内银行卡清算机构。外资亦可通过并购境内银行卡清算机构参与我国银行卡清算市场,但应按规定履行相关程序。

 

“符合条件的内外资企业都可以申请银行卡清算业务牌照,以后国内的人民币卡就不再只有银联这一个品牌了。”一位银行信用卡人士说,可以跟多家清算机构合作,自主选择交给了银行,这对目前“一枝独秀”的银联是一个冲击。银联总裁时文朝也曾表示,一旦VISA、万事达卡在国内有了自己的转接清算网络,银联收入下滑不可避免。

 

数据显示,去年全年我国银行卡消费达55万亿元,占社会消费品零售总额的47.96%。仅今年一季度,全国就发生银行卡交易192.30万亿元,其中消费业务13.39万亿元。

 

按照目前的规定,每刷一次银行卡,商户需支付一笔手续费,其中发卡行拿走70%,提供POS机的银行或银联的子公司“银联商务”拿走20%,银联则“雷打不动”地拿走10%。

 

数据显示,2015年银联卡跨行交易总额高达53.9万亿元,同比增长31.2%。面对如此庞大的市场,国际巨头VISA、万事达乃至国内的第三方支付机构早就想分一杯羹。

 

实际上,早在20多年前,VISA、万事达就已先后进入中国市场,只不过因为政策限制,只能“曲线发展”选择与银联共同发信用卡,这就是目前许多人手中持有的“双标卡”,即一张信用卡上同时有银联和VISA或银联和万事达卡标。

 

目前,这种“双标卡”在境内人民币清算时使用银联通道,跨境和境外的外币清算使用VISA或万事达通道。不过,随着清算市场开放,许多人手中的“双标卡”将成“绝版”。

 

“谁的价格便宜、服务好,企业和消费者就用谁的”

“放开银行卡清算市场,不同清算机构在刷卡、转账和取现等方面的费率就会有所不同,这种差异化竞争将使消费者受益。谁的服务好、费率低、安全性高,企业和消费者就会选择谁。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军说。

 

由于银联目前是国内唯一的银行卡清算机构,“银联卡”交易范围覆盖消费交易、日常缴费、转账汇款、ATM取现等,因此无形的银行卡清算其实与老百姓日常生活息息相关。

 

但是,当境外卡组织也可以享有人民币清算资格后,将来即使不出国门,持卡人也可拿着VISA卡、万事达卡在国内任何POS机上使用,说不定还会有支付宝卡等,就看谁的价格便宜、谁的服务好了。

 

“市场放开后,各卡组织‘同台飙戏’,必然要甩出足够分量的优惠,刺激公众办自己旗下的银行卡,或者会推出更多、更大力度的用卡优惠。”有业内人士分析,人民币结算市场放开,银行卡清算市场将会逐步形成一个充分竞争的状况,对持卡人来说不仅选择更多,而且可以享受的优惠也会更多。而银联为了吸引持卡人使用“银联卡”,可能会和商户合作推出更多“刷卡打折”等优惠活动,通过补贴来吸引用户。

 

更进一步,各卡组织可能会通过刷卡费率的调整来吸引银行、商户使用自己的通道。比如一直被诟病偏高的零售、餐饮等行业刷卡费率,就可能因为竞争而下降。而银行卡刷卡手续费虽然不向持卡消费者直接收取,但降低了费率水平,就降低了商户经营成本,也会激励商户更多地安装使用刷卡机,也有可能更多地让利给消费者。

 

据了解,根据今年3月国家发展改革委、中国人民银行印发的通知,今年9月6日起,收单机构收取的收单服务费由现行政府指导价改为实行市场调节价。银行卡清算机构在不超过上限标准的范围内,按照国家政策规定,确定其品牌银行卡执行的发卡行服务费、网络服务费具体费率及相关优惠措施操作办法。

 

新入局者还要闯“关”,银联独大格局短期难颠覆

业内人士分析认为,虽然银行卡清算市场的“大门”打开了,但要角逐这一市场也并不容易,短期内市场格局不会发生颠覆式变化。新入局者在金融标准、信息安全、差错处理、灾备系统等方面,还有不少“关”要闯。

《银行卡清算机构管理办法》要求,银行卡清算机构的注册资本不低于10亿元,资金来源限定为机构的自有资金。并且,全面放开我国银行卡清算市场并不意味着降低安全防控要求。办法还明确,为保障金融信息安全,境内发行的银行卡在境内使用时,其相关交易处理应当通过境内银行卡清算业务基础设施完成。银行卡清算业务基础设施应满足国家信息安全等级保护要求,使用经国家密码管理机构认可的商用密码产品,符合国家及行业相关金融标准,且其核心业务系统不得外包。

另外,因为标准不同,国内POS机要想刷VISA或者万事达卡,必须先升级改造,这一投入成本巨大,尚需时日。

“赔钱都得干,这个市场太大了。”信用卡服务平台我爱卡首席研究员董峥表示,国际卡组织希望通过在境内发行人民币卡占领市场,从而带动持卡人在境外刷卡消费。

恒丰银行研究院执行院长董希淼表示,银行卡清算市场需要更加开放,但应避免为放开而放开的做法。可以预见的是,“第二银联”不会大量出现,清算机构重在质量,而不是数量。

在国际卡组织迫不及待想进入中国市场的同时,银联也在积极“走出去”,加快全球布局。数据显示,截至2015年末,银联卡境外受理网络已延伸到150多个国家和地区,基本覆盖了中国游客常去的国际城市,而且在境外可以直接刷人民币,并且用人民币还款,不收取任何中间费用。